——革命尚未成功，同志仍需努力

　　如果說(shuō)宇樹(shù)機(jī)器人以美侖美奐的舞姿亮相春晚是一家企業(yè)的展示，那么，亦莊的機(jī)器人馬拉松賽，則是中國(guó)人形機(jī)器人的集體亮相，雖然有跌倒等許多不如意處，但畢竟是一場(chǎng)極限壓力測(cè)試，展示了機(jī)器人各項(xiàng)成果，也暴露了諸多痛點(diǎn)，從具身智能角度來(lái)看，我們還需努力。

　　一、半馬開(kāi)先河

　　全球首場(chǎng)以人形機(jī)器人為主角的半程馬拉松比賽，是一場(chǎng)視覺(jué)盛宴：80厘米的“小個(gè)頭”與1.8米的“大高個(gè)”同場(chǎng)競(jìng)技，10公斤的輕巧身軀與80公斤的穩(wěn)重體格各顯神通。20支參賽隊(duì)伍攜帶的21臺(tái)機(jī)器人，覆蓋了從工業(yè)級(jí)到服務(wù)級(jí)的全場(chǎng)景產(chǎn)品，堪稱(chēng)一場(chǎng)“科技奧運(yùn)會(huì)”。

　　賽道設(shè)計(jì)上，21公里涵蓋柏油路、碎石地、9°陡坡等復(fù)雜地形，對(duì)機(jī)器人的運(yùn)動(dòng)控制、關(guān)節(jié)散熱、電池續(xù)航提出極限挑戰(zhàn)，這是人形機(jī)器人首次在開(kāi)放環(huán)境下的長(zhǎng)距離耐力測(cè)試，在環(huán)境適應(yīng)、地面應(yīng)對(duì)以及通信等方面都帶來(lái)了前所未有的挑戰(zhàn)。

　　人形機(jī)器人的關(guān)鍵技術(shù)是具身智能。對(duì)于具身智能產(chǎn)業(yè)，這是歷史性的一刻，是我國(guó)具身智能發(fā)展中具有標(biāo)志性意義的場(chǎng)景，宣告具身智能產(chǎn)業(yè)正式跨入”跑量級(jí)”進(jìn)化時(shí)代。

　　目前我國(guó)具身智能技術(shù)仍處于起步階段，還有太多的難題需要去攻克，通過(guò)一場(chǎng)比賽無(wú)法驗(yàn)證和解決所有的技術(shù)問(wèn)題，但我們?nèi)匀幌嘈牛惖郎狭粝碌拿恳粋€(gè)腳印，都將通向具身智能的下一個(gè)傳奇。

　　其實(shí)參賽馬路松，是為了更好地驗(yàn)證人形機(jī)器人的一些關(guān)鍵共性技術(shù)問(wèn)題，并在過(guò)程中發(fā)現(xiàn)和解決這些問(wèn)題，比如驗(yàn)證國(guó)產(chǎn)機(jī)器人在一體化關(guān)節(jié)、運(yùn)動(dòng)控制算法、散熱技術(shù)等領(lǐng)域的階段性突破成果如何？21公里，參賽機(jī)器人僅精密關(guān)節(jié)運(yùn)動(dòng)就要完成約25萬(wàn)次。

　　也是對(duì)具身智能技術(shù)的一場(chǎng)集中測(cè)試，機(jī)器人奔跑的速度、避障的靈活度，以及換電的頻次和效率，實(shí)質(zhì)上是對(duì)環(huán)境適應(yīng)、運(yùn)動(dòng)控制、續(xù)航能力、通信干擾等技術(shù)的極限測(cè)試，其中的每一項(xiàng)技術(shù)，都對(duì)應(yīng)著未來(lái)生活中具體的應(yīng)用場(chǎng)景

　　參賽的機(jī)器人，除了人形外觀(guān)不一樣之外，其技術(shù)路線(xiàn)也不完全相同，從續(xù)航設(shè)計(jì)到動(dòng)態(tài)穩(wěn)定性，從算法協(xié)同到環(huán)境適應(yīng)性，每一個(gè)技術(shù)細(xì)節(jié)都經(jīng)受住了真實(shí)地形與時(shí)間的挑戰(zhàn)。

　　人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)落地之前需要多方面驗(yàn)證，馬拉松是一個(gè)很好的極限測(cè)試，如果人形機(jī)器人能跑下馬拉松，最起碼代表機(jī)器人的結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，續(xù)航可期，為未來(lái)走入工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)景和家庭打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

　　從更宏觀(guān)的視角看，這場(chǎng)馬拉松暗合了中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的演進(jìn)邏輯，當(dāng)前仍處于技術(shù)驗(yàn)證向場(chǎng)景落地的過(guò)渡期，正在經(jīng)歷從實(shí)驗(yàn)室到產(chǎn)業(yè)化的“第一次負(fù)重跑”，這場(chǎng)馬拉松的價(jià)值，恰恰在于用真實(shí)場(chǎng)景倒逼技術(shù)進(jìn)化。

　　比賽為人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供了更多場(chǎng)景和數(shù)據(jù)，折射出人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)從技術(shù)驗(yàn)證向規(guī)模化應(yīng)用的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)，透過(guò)參賽機(jī)型的技術(shù)細(xì)節(jié)，可窺見(jiàn)行業(yè)三大進(jìn)步方向：運(yùn)動(dòng)控制算法的革命性迭代，輕量化與耐久性的平衡藝術(shù)，軟硬件的天然融合。

　　更讓人們關(guān)注的是，大部分參賽團(tuán)隊(duì)都是近年才成立的公司，和美國(guó)波士頓動(dòng)力公司相比，中國(guó)人形機(jī)器人公司都很年輕，獲得冠亞軍的機(jī)器人公司，都是2023年前后才成立的。

　　正因?yàn)橹袊?guó)人形機(jī)器人行業(yè)起步較晚，目前正處在初期發(fā)展階段，不僅創(chuàng)業(yè)者們需要大量投資保證平穩(wěn)的發(fā)展，投資人們也非常需要一個(gè)能夠集中展示各家企業(yè)能力的機(jī)會(huì)，一場(chǎng)精彩絕倫的比賽已經(jīng)充分展示出了中國(guó)人形機(jī)器人企業(yè)的強(qiáng)大研發(fā)實(shí)力和各家的優(yōu)勢(shì)。

　　人形機(jī)器人領(lǐng)域不僅涌現(xiàn)出一批初創(chuàng)企業(yè)，同時(shí)吸引了科技巨頭企業(yè)、汽車(chē)企業(yè)、家電企業(yè)等跨界入局，以及上游零部件和元器件企業(yè)宣布針對(duì)性開(kāi)發(fā)產(chǎn)品甚至進(jìn)入整機(jī)環(huán)節(jié)。

　　隨著開(kāi)源架構(gòu)、關(guān)節(jié)模組和產(chǎn)業(yè)鏈的持續(xù)突破，為新入局廠(chǎng)商提供技術(shù)基礎(chǔ)，而產(chǎn)學(xué)研用合作加強(qiáng)，各方資源共享、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，共同推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新成果加速轉(zhuǎn)化為實(shí)際產(chǎn)品和應(yīng)用。

　　機(jī)器人馬拉松賽，也給這些年輕的公司提個(gè)醒：人形機(jī)器人的發(fā)展需堅(jiān)持“馬拉松”式的長(zhǎng)期主義，其技術(shù)突破需要十年磨一劍的耐心。波士頓動(dòng)力的Atlas歷經(jīng)20年迭代才接近實(shí)用化，應(yīng)用場(chǎng)景的解鎖，需要比賽事更漫長(zhǎng)的技術(shù)沉淀，半馬賽已結(jié)束，人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“馬拉松”，才剛剛開(kāi)跑。

　　這場(chǎng)比賽，不僅是機(jī)器人行業(yè)的“技術(shù)成人禮”，也是人形機(jī)器人科普的盛會(huì)，營(yíng)銷(xiāo)展場(chǎng)。

　　持續(xù)走高的流量釋放了深度科普空間，互聯(lián)網(wǎng)圍觀(guān)打破了圈層界限，奔跑的機(jī)器人以最直接的互動(dòng)方式傳播了前沿新知，實(shí)現(xiàn)了廣泛的技術(shù)普及，更點(diǎn)燃了全民的科學(xué)熱情。

　　比賽集中展示各家企業(yè)機(jī)器人性能，吸引大量投資機(jī)構(gòu)前來(lái)觀(guān)看，促進(jìn)了企業(yè)與投資機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系，華夏機(jī)器人ETF（562500）也在路旁設(shè)有展臺(tái)，以吸引普通投資者。

　　亞軍得主——松延動(dòng)力的董事長(zhǎng)頭戴“必勝”頭套，給自家N2打起了廣告，同款機(jī)型上線(xiàn)京東拍賣(mài)平臺(tái)，近4萬(wàn)人圍觀(guān)。

　　總之，這場(chǎng)人形機(jī)器人半馬，各方都有所收獲，機(jī)器人尋求真實(shí)場(chǎng)景的落地驗(yàn)證、投資人關(guān)注落地機(jī)會(huì)、參賽企業(yè)也收獲了一波商業(yè)流量，于是，下一場(chǎng)賽事也在緊鑼密鼓地在進(jìn)行。

　　行業(yè)領(lǐng)軍者宇樹(shù)，正忙于準(zhǔn)備人形機(jī)器人的格斗大賽，預(yù)計(jì)5 月至 6 月舉行；而無(wú)錫將于4月底承辦國(guó)內(nèi)首屆具身智能機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)，比賽將設(shè)置更多類(lèi)型的比賽項(xiàng)目；8月即將舉行的世界人形機(jī)器人運(yùn)動(dòng)會(huì)，涵蓋田徑、足球等項(xiàng)目，將進(jìn)一步驗(yàn)證機(jī)器人的靈活性與多任務(wù)能力。

　　二、結(jié)果欠完美

　　平時(shí)機(jī)器人公司對(duì)外宣傳得很炫酷的視頻，使大家擁有較高的心理預(yù)期，對(duì)于人形機(jī)器人半馬，人們的期望值很高，但現(xiàn)場(chǎng)的情況并不令人歡欣鼓舞，甚至有點(diǎn)不盡如人意。

　　人形機(jī)器人，并不是曾經(jīng)宣傳的那樣“全能”，有些參賽者連路都走不穩(wěn)，多數(shù)機(jī)器人在比賽過(guò)程中出現(xiàn)跌倒、過(guò)熱、電力不足等問(wèn)題，甚至需要人類(lèi)操作員在旁協(xié)助，進(jìn)行遙控或緊急維修。參賽的20支隊(duì)伍中，超半數(shù)參賽機(jī)型出現(xiàn)啟動(dòng)失敗、偏離賽道等問(wèn)題，只有6支隊(duì)伍跑完全程，倍受關(guān)注的明星機(jī)器人宇樹(shù)G1也令人大失所望。

　　還有每個(gè)機(jī)器人身后都跟著2-3名工程師，在奔跑中更換電池，追著給機(jī)器人降溫，難怪有網(wǎng)友不無(wú)欣喜地說(shuō)，“以前擔(dān)心機(jī)器人搶飯碗，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)它們連跑步都費(fèi)勁……”

　　看起來(lái)高大上的機(jī)器人，其實(shí)很多根本沒(méi)法穩(wěn)定跑完一場(chǎng)比賽，反映出當(dāng)前技術(shù)在應(yīng)對(duì)復(fù)雜現(xiàn)實(shí)場(chǎng)景時(shí)存在局限性，令人不免嘆息，但也有許多感人的畫(huà)面，在手機(jī)上刷屏。

　　來(lái)自于北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心“天工Ultra”，以踉蹌的步態(tài)、摔倒再爬起的笨拙，蹣跚沖線(xiàn)，獲得冠軍；獲得亞軍的松延動(dòng)力的N2機(jī)器人，跑到一半，頭部因金屬疲勞斷裂突然脫落，但身殘志堅(jiān)，堅(jiān)持跑完全程。

　　也有許多具有哲理的場(chǎng)面，比如來(lái)自“EAI”隊(duì)的機(jī)器人，以每小時(shí)5.4公里“走”完全程，卻獲得前六，再次驗(yàn)證了“龜兔賽道”正確性，證明了慢不可怕，只要你堅(jiān)持到底就是勝利。再比如，美女機(jī)器人“幻幻”，絕對(duì)是整場(chǎng)顏值最高的，但剛起跑就原地宕機(jī)，說(shuō)明了光有漂亮的外表，沒(méi)有內(nèi)涵是不行的。

　　曾在春晚獲得贊譽(yù)的宇樹(shù)G1機(jī)器人，一出場(chǎng)就摔倒，引起了不少網(wǎng)友對(duì)其性能的質(zhì)疑，宇樹(shù)創(chuàng)始人王興興匆忙下場(chǎng)回應(yīng)，參賽者是第三方客戶(hù)改裝的機(jī)器人，用自己的算法參與了比賽，宇樹(shù)并未參與，機(jī)器人和其他電子產(chǎn)品類(lèi)似，表現(xiàn)性能和使用者息息相關(guān)。

　　這場(chǎng)比賽，在追求完美的人們看來(lái)，并不完美——那些在實(shí)驗(yàn)室或舞臺(tái)上看似完美的演示，經(jīng)不起真實(shí)場(chǎng)景的摔打。很多人曾認(rèn)為，5年之內(nèi)，具有基本人工大腦水平的機(jī)器人即將進(jìn)入我們的生活，原來(lái)現(xiàn)實(shí)的機(jī)器人在續(xù)航力、持久度、具身智能等方面還有這么多的不足，離應(yīng)用還有很長(zhǎng)的距離。

　　對(duì)產(chǎn)業(yè)人士來(lái)說(shuō)，正確認(rèn)識(shí)了機(jī)器人發(fā)展的真實(shí)階段，現(xiàn)實(shí)刻度，需要警惕“唯表演論”陷阱，本田ASIMO的退役標(biāo)志著技術(shù)路線(xiàn)從“炫技”轉(zhuǎn)向務(wù)實(shí)，需警惕泡沫化風(fēng)險(xiǎn)。

　　很多賽前重倉(cāng)機(jī)器人相關(guān)股票的散戶(hù)，估計(jì)周一又得上演跑的快，然而資本市場(chǎng)的反應(yīng)——賽事期間相關(guān)企業(yè)新增注冊(cè)量同比激增15%。

　　比賽暴露了當(dāng)前人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的共性短板：盡管語(yǔ)音交互、視覺(jué)識(shí)別等技術(shù)已相對(duì)成熟，但復(fù)雜環(huán)境下的動(dòng)態(tài)平衡、多自由度關(guān)節(jié)協(xié)同等“硬核”能力仍處于攻堅(jiān)階段，印證行業(yè)共識(shí)——人形機(jī)器人成熟至少需若干年。

　　但是，我國(guó)人形機(jī)器人的進(jìn)步還是有目共睹的，5年前國(guó)產(chǎn)機(jī)器人連走路都哆嗦，今天已能跑了，并且，這是一場(chǎng)充滿(mǎn)試錯(cuò)與突破的“長(zhǎng)跑”，走偏，摔倒，掉頭等意外情況，都是是“有效失敗”。

　　技術(shù)迭代的軌跡正藏在每一次試錯(cuò)中，機(jī)器人每摔一跤，就是千萬(wàn)級(jí)的數(shù)據(jù)寶藏，需要用“過(guò)程導(dǎo)向”的思維來(lái)看待比賽，積累的數(shù)據(jù)與經(jīng)驗(yàn)，終將托起未來(lái)更多的可能，這些在實(shí)驗(yàn)室里模擬不出的”翻車(chē)現(xiàn)場(chǎng)”，反倒成了技術(shù)迭代的加速器，這是一次對(duì)技術(shù)的摸底，也是一次對(duì)于產(chǎn)業(yè)化規(guī)模應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)的探索。

　　這場(chǎng)賽事沒(méi)有絕對(duì)的失敗者——即便未達(dá)終點(diǎn)，所有堅(jiān)持比賽的機(jī)器人都在積累寶貴的數(shù)據(jù)資產(chǎn)，比如，收集的坡道能耗曲線(xiàn)，價(jià)值遠(yuǎn)超比賽名次；比如行者二號(hào)隊(duì)依靠冗余設(shè)計(jì)在關(guān)節(jié)卡頓時(shí)完成自修復(fù)重啟，檢驗(yàn)了自修復(fù)能力。機(jī)器人跌倒的姿勢(shì)，也是成長(zhǎng)的印記

　　亦莊賽道上的每一次轉(zhuǎn)向、每一度爬坡，都在為規(guī)模化應(yīng)用探路，比賽并非僅僅是展示各公司實(shí)力的“秀場(chǎng)”，而更像是對(duì)工業(yè)制造、物流配送、災(zāi)難救援、工業(yè)巡檢等場(chǎng)景的“實(shí)戰(zhàn)演練”。

　　中國(guó)機(jī)器人不怕跌倒，更不怕被看到跌倒，這是將來(lái)走向成熟的必經(jīng)階段，1897年愛(ài)迪生發(fā)明的電燈剛開(kāi)始只能照亮45小時(shí)，卡爾·本茨制造的世界上首臺(tái)汽車(chē)，比馬車(chē)速度還慢。

　　這場(chǎng)全球首跑的北京機(jī)器人馬拉松雖然“并不完美”，但它驗(yàn)證了中國(guó)在全球科技競(jìng)爭(zhēng)中的開(kāi)放姿態(tài)與戰(zhàn)略定力，對(duì)于參賽企業(yè)展現(xiàn)的是不怕自曝其短的自信和開(kāi)放，更是以問(wèn)題為導(dǎo)向?qū)a(chǎn)業(yè)推向高端的堅(jiān)定決心。

　　這場(chǎng)賽事雖然暴露了行業(yè)內(nèi)機(jī)器人各種問(wèn)題，但是確有可能成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的”分水嶺”，把過(guò)去各自為戰(zhàn)的“技術(shù)孤島”，整合成覆蓋伺服電機(jī)、運(yùn)動(dòng)算法、場(chǎng)景應(yīng)用的超級(jí)生態(tài)圈，促進(jìn)行業(yè)的整體發(fā)展。

　　參加比賽，就是勝利；跑完全程，就是王者。既是國(guó)內(nèi)人形機(jī)器人前沿技術(shù)的展示，也是人類(lèi)嘗試帶領(lǐng)機(jī)器人前往落地應(yīng)用的下一個(gè)賽點(diǎn)，是機(jī)器人行業(yè)的“技術(shù)成人禮”，立足于當(dāng)下，定義于未來(lái)，

　　亦莊機(jī)器人半馬，在歷史的長(zhǎng)河中，可能是一件大事，它叩開(kāi)了智能文明的新紀(jì)元，一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)正在踉蹌中重構(gòu)新的世界。

　　三、同志需努力

　　人形機(jī)器人，不是科幻小說(shuō)，而是工程問(wèn)題，覺(jué)得它是“終結(jié)者”一樣無(wú)所不能，是不現(xiàn)實(shí)的，就是要全面替代人類(lèi)的工作，還很遙遠(yuǎn)，在技術(shù)創(chuàng)新、場(chǎng)景深耕方面還要我們更加努力的工作。

　　人形機(jī)器人是具身智能的典型代表，與傳統(tǒng)AI依賴(lài)堆算力、堆數(shù)據(jù)不同，具身智能更注重“感知—行動(dòng)—反饋”的閉環(huán)，在真實(shí)或虛擬環(huán)境中不斷與環(huán)境互動(dòng)，逐步提升理解與決策能力，為解決復(fù)雜的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題提供了全新的思路和方法，這就是亦莊舉辦機(jī)器人半馬賽的宗旨，也是企業(yè)參賽的目的。

　　今年我國(guó)具身智能市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)占全球一半，憑借“政策+產(chǎn)業(yè)鏈+成本”三重優(yōu)勢(shì)，我國(guó)占據(jù)全球人形機(jī)器人30%以上市場(chǎng)份額，當(dāng)前，中國(guó)人形機(jī)器人行業(yè)正通過(guò)“應(yīng)用驗(yàn)證 - 技術(shù)突破”的雙向循環(huán)模式加速發(fā)展，預(yù)計(jì)2035年市場(chǎng)規(guī)模將突破4000億元。

　　人形機(jī)器人比賽，作為一個(gè)窺見(jiàn)行業(yè)發(fā)展真實(shí)情況的窗口，告訴我們，當(dāng)前人形機(jī)器人的穩(wěn)定性和泛化性均有所缺失，如何讓人形機(jī)器人主流產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)“站得住、走得穩(wěn)、跑得快”，加快從“舞臺(tái)上動(dòng)起來(lái)”向“工廠(chǎng)里用起來(lái)”轉(zhuǎn)變呢？需要各方共同的努力。

　　不錯(cuò)，我國(guó)截至2024年7月，持有的機(jī)器人相關(guān)有效專(zhuān)利超過(guò)19萬(wàn)項(xiàng)，占全球比重三分之二；在過(guò)去5年中，中國(guó)內(nèi)地人形機(jī)器人相關(guān)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)量多達(dá) 5688 件，全球領(lǐng)先；中國(guó)人形機(jī)器人在智能化、運(yùn)動(dòng)控制等方面處于全球第一梯隊(duì)。

　　但與美國(guó)相比，在高端芯片、精密減速器、人工智能算法等領(lǐng)域存在差距。高端芯片依賴(lài)進(jìn)口，限制了機(jī)器的運(yùn)算速度和信息分析處理能力；精密減速器在精度和穩(wěn)定性方面還需提升，從而加強(qiáng)機(jī)器運(yùn)動(dòng)精準(zhǔn)度；人工智能算法在復(fù)雜場(chǎng)景下的適應(yīng)性和學(xué)習(xí)能力，與國(guó)際先進(jìn)水平有一定距離。

　　對(duì)于人形機(jī)器人，我國(guó)制定的發(fā)展目標(biāo)是宏偉的。工信部2023年印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》，到2027年產(chǎn)業(yè)加速實(shí)現(xiàn)規(guī)模化發(fā)展，應(yīng)用場(chǎng)景更加豐富，相關(guān)產(chǎn)品深度融入實(shí)體經(jīng)濟(jì)。2026年中國(guó)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模有望突破200億元，未來(lái)5年里，復(fù)合增長(zhǎng)率要達(dá)58%。

　　我國(guó)明確將人形機(jī)器人列為“顛覆性技術(shù)”，要在未來(lái)10~15年成為新一代智能終端的主流形態(tài)之一，成為引領(lǐng)新一輪科技革命和未來(lái)產(chǎn)業(yè)變革的重要引擎，推進(jìn)科技和產(chǎn)業(yè)的融合，是未來(lái)產(chǎn)業(yè)十大新賽道之一。

　　資本市場(chǎng)也十分給力，2025年第一季度，中國(guó)（含港澳臺(tái)）發(fā)生的人形機(jī)器人整機(jī)或核心零部件相關(guān)的融資事件至少為31起，第一季度全球人形機(jī)器人企業(yè)融資規(guī)模約合人民幣80億元，而中國(guó)企業(yè)就貢獻(xiàn)了40億元，占到了全球人形機(jī)器人融資規(guī)模的一半。

　　要實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，真正實(shí)現(xiàn)商業(yè)化落地仍需攻克穩(wěn)定性與成本的雙重難關(guān)，目前各種機(jī)器人價(jià)格開(kāi)始不斷下探，很多機(jī)器人公司的一些簡(jiǎn)化版型號(hào)，正在向10萬(wàn)的價(jià)格進(jìn)軍。

　　人形機(jī)器人的目的是應(yīng)用，應(yīng)用可分為短期，中期與長(zhǎng)期目標(biāo)，短期在工業(yè)場(chǎng)景爆發(fā)，中期進(jìn)入服務(wù)領(lǐng)域，長(zhǎng)期構(gòu)成家庭生態(tài)。應(yīng)用的落地要聚焦于從可控環(huán)境下的特定任務(wù)切入，構(gòu)建“可控環(huán)境+特定能力”的產(chǎn)品應(yīng)用閉環(huán)。

　　比如，人形機(jī)器人在汽車(chē)產(chǎn)線(xiàn)、3C數(shù)碼制造等工業(yè)場(chǎng)景中開(kāi)展實(shí)訓(xùn)和測(cè)試，承擔(dān)一些簡(jiǎn)單重復(fù)的搬運(yùn)、裝配等工作任務(wù)，目前在服務(wù)領(lǐng)域，特種領(lǐng)域也有應(yīng)用，北京亦莊發(fā)布“萬(wàn)臺(tái)機(jī)器人創(chuàng)新應(yīng)用計(jì)劃”，規(guī)劃九大場(chǎng)景超萬(wàn)個(gè)應(yīng)用機(jī)會(huì)。

　　應(yīng)用的全面落地，需要量產(chǎn)配合。中國(guó)人形機(jī)器人想要在搶占全球市場(chǎng)的高地，最重要的是否有量產(chǎn)的能力，業(yè)內(nèi)確實(shí)有對(duì)人形機(jī)器人“高估值，低量產(chǎn)”的擔(dān)憂(yōu)，因?yàn)樽罱K買(mǎi)單的，永遠(yuǎn)是萬(wàn)臺(tái)訂單背后的真實(shí)市場(chǎng)。

　　資本市場(chǎng)的投資邏輯已經(jīng)從“押注技術(shù)概念”轉(zhuǎn)向“驗(yàn)證量產(chǎn)能力”。小批量試產(chǎn)是短期可用性的關(guān)鍵驗(yàn)證點(diǎn)，而量產(chǎn)后的持續(xù)優(yōu)化則是長(zhǎng)期可靠耐用的保障，這次馬拉松反映了當(dāng)前人形機(jī)器人行業(yè)仍處于實(shí)驗(yàn)室向規(guī)模化過(guò)渡的階段，技術(shù)驗(yàn)證與商業(yè)化落地之間還需時(shí)間和過(guò)程。

　　量產(chǎn)推動(dòng)成本從百萬(wàn)元級(jí)向十萬(wàn)元級(jí)跨越。2025年，全球人形機(jī)器人市場(chǎng)銷(xiāo)量有望達(dá)到1.24萬(wàn)臺(tái)，其中，中國(guó)人形機(jī)器人的銷(xiāo)量或?qū)⑦_(dá)到7300臺(tái)，占比超過(guò)了一半。

　　企業(yè)方面，2025年，靈寶將實(shí)現(xiàn)線(xiàn)下交付一百臺(tái)左右；松延動(dòng)力，N2機(jī)器人起售價(jià)為3.99萬(wàn)元人民幣，發(fā)售后就已獲得超500臺(tái)訂單；北京亦莊人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)，目標(biāo)2026年實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)能力突破萬(wàn)臺(tái)。

　　更為重要是中國(guó)通過(guò)政策補(bǔ)貼與產(chǎn)業(yè)鏈整合（如減速器、絲杠等核心部件國(guó)產(chǎn)化），有望在2027年前實(shí)現(xiàn)工業(yè)級(jí)機(jī)型成本下降40%，賽事中宇樹(shù)G1的模塊化關(guān)節(jié)、天工Ultra的電池快換設(shè)計(jì)，均指向可維護(hù)性與量產(chǎn)可行性的提升。

　　盡管多家廠(chǎng)商已公布2025年量產(chǎn)計(jì)劃，釋放積極市場(chǎng)信號(hào)，但從技術(shù)驗(yàn)證、系統(tǒng)穩(wěn)定性到場(chǎng)景落地，規(guī)模化量產(chǎn)仍需突破全鏈條協(xié)同挑戰(zhàn)，而非單一環(huán)節(jié)的單點(diǎn)突破。

　　企業(yè)單打獨(dú)斗現(xiàn)象普遍，需通過(guò)政策引導(dǎo)形成集聚效應(yīng)，北京在這方面已有布局，此次參賽的冠軍“天工Ultra”就是制造業(yè)共振，集群聚力的產(chǎn)物。小米機(jī)器人的制造業(yè)優(yōu)勢(shì)為其提供了先進(jìn)的AI視覺(jué)感知系統(tǒng)和運(yùn)動(dòng)控制算法支持；優(yōu)必選則憑借全棧式技術(shù)能力，為其提供了關(guān)鍵的關(guān)節(jié)技術(shù)和結(jié)構(gòu)可靠性設(shè)計(jì)；北京京城機(jī)電產(chǎn)業(yè)投資有限公司在高端裝備制造領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的技術(shù)實(shí)力，為其提供了高精度的核心部件支持。

　　北京亦莊集聚了300余家生態(tài)企業(yè)，覆蓋從核心零部件研發(fā)到整機(jī)制造、再到多元應(yīng)用場(chǎng)景落地的完整鏈條。北京虛擬動(dòng)點(diǎn)科技有限公司通過(guò)長(zhǎng)期積累的優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)為第二名松延動(dòng)力旗下的機(jī)器人參賽選手提供步態(tài)數(shù)據(jù)與服務(wù)支持，而北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心推出的“慧思開(kāi)物”通用平臺(tái)，打破了傳統(tǒng)機(jī)器人單一任務(wù)開(kāi)發(fā)模式。

　　本體研發(fā)分別從上下肢功能突破，上肢著重提升精細(xì)操作與負(fù)載能力，下肢則在足式結(jié)構(gòu)的環(huán)境適應(yīng)性、運(yùn)動(dòng)效率方面探索最優(yōu)解。比如“天工2.0”將搭載靈巧手，不僅能在腿部移動(dòng)方面表現(xiàn)優(yōu)異，還將具備更強(qiáng)的上下肢協(xié)同能力以及上肢操作能力。

　　核心零部件、能源系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、感知系統(tǒng)之間構(gòu)成硬件架構(gòu)和高效集成，還需與操作系統(tǒng)、具身大模型和通信模塊等軟件系統(tǒng)協(xié)同優(yōu)化，構(gòu)建統(tǒng)一高效的整體系統(tǒng)能力。

　　高精度伺服電機(jī)、傳感器等核心部件依賴(lài)進(jìn)口，制約成本控制與性能突破，因此從跑贏賽事到跑通產(chǎn)業(yè)鏈，核心部件國(guó)產(chǎn)化要推進(jìn)，加速行星滾柱絲杠、六維力矩傳感器等國(guó)產(chǎn)替代，從而降低單機(jī)成本；從能源系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，固態(tài)電池與無(wú)線(xiàn)充電技術(shù)也是突破方向。

　　賽事背后，我國(guó)高密度電池、一體化關(guān)節(jié)、智能傳感設(shè)備等關(guān)鍵技術(shù)正在加速成熟，展現(xiàn)了我國(guó)在人形機(jī)器人這一新興技術(shù)交叉融合的“競(jìng)爭(zhēng)高地”上的綜合實(shí)力。

　　在人形機(jī)器人行業(yè)內(nèi)流傳著這樣一句話(huà)：“機(jī)器人除了大腦外，最重要的便是關(guān)節(jié)。人體關(guān)節(jié)超300個(gè)，關(guān)節(jié)作為機(jī)器人最重要最核心的硬件組成部分，集成了驅(qū)動(dòng)器、電機(jī)、減速器、編碼器和控制器等多個(gè)關(guān)鍵功能模塊，占據(jù)了整臺(tái)機(jī)器人超過(guò)50%的成本。直接決定了機(jī)器人動(dòng)作的精度、協(xié)調(diào)性、爆發(fā)力及在復(fù)雜地形環(huán)境下的適應(yīng)能力。

　　此次馬拉松比賽所暴露出的問(wèn)題，應(yīng)該說(shuō)人型機(jī)器人在關(guān)節(jié)精度、熱量管理、電源、算法和通訊上都有待進(jìn)一步的提升，然而，這方面，我國(guó)有許多企業(yè)以具備騰飛的實(shí)力。

　　比如年輕的南京初創(chuàng)公司因克斯，盡管成立僅三年，卻憑借卓越的自主研發(fā)能力，在人形機(jī)器人關(guān)節(jié)模組領(lǐng)域領(lǐng)跑行業(yè)。在此次賽事中，超過(guò)半數(shù)參賽機(jī)器人使用了因克斯的關(guān)節(jié)模組產(chǎn)品，尤其值得關(guān)注的是，其中也包括本次賽事的冠亞軍隊(duì)伍。

　　北京、上海、深圳、杭州、重慶等10余個(gè)地方政府已建立和籌備建立產(chǎn)業(yè)基金，出臺(tái)了一系列政策措施，央地共建了具身智能機(jī)器人、人形機(jī)器人等制造業(yè)創(chuàng)新中心，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。

　　我們相信，中國(guó)憑借完整的工業(yè)基礎(chǔ)與政策支持，將在減速器、電機(jī)、輕量化材料等領(lǐng)域占據(jù)全球供應(yīng)鏈主導(dǎo)地位，國(guó)產(chǎn)供應(yīng)鏈在核心零部件（伺服電機(jī)、傳感器、減速器等）的替代能力已將實(shí)現(xiàn)突破性進(jìn)展。

　　未來(lái)人形機(jī)器人技術(shù)的發(fā)展需從硬件到算法的全鏈條突破。從單一部件到硬件生態(tài)，從核心零部件到系統(tǒng)集成，從算法開(kāi)發(fā)到應(yīng)用服務(wù)，中國(guó)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈正以全鏈條突破的姿態(tài)加速完善。

　　我們發(fā)現(xiàn)，參賽機(jī)器人仍需依賴(lài)信號(hào)跟蹤或遙控操作進(jìn)行比賽，尚難實(shí)現(xiàn)自主完成全程。這一現(xiàn)象反映出當(dāng)前機(jī)器人在環(huán)境感知、實(shí)時(shí)路徑規(guī)劃和避障方面的能力尚未成熟，“自主智能”仍是下一階段技術(shù)突破的關(guān)鍵方向。

　　人形機(jī)器人本體、“小腦”（運(yùn)動(dòng)控制）、“大腦”（具身智能大模型）之間需深度融合軟硬件一體化，融合視覺(jué)、力覺(jué)與慣性導(dǎo)航數(shù)據(jù)，提升環(huán)境交互能力成為重點(diǎn)。

　　多模態(tài)大模型的應(yīng)用為人形機(jī)器人注入了語(yǔ)言理解、視覺(jué)推理和常識(shí)認(rèn)知能力，決策能力，使其從單一任務(wù)邁向相對(duì)通用，其實(shí)，具身智能機(jī)器人并不一定是人形的，在水里最好是魚(yú)的結(jié)構(gòu)，在空中最好是鳥(niǎo)的結(jié)構(gòu)。

　　能用、好用的高質(zhì)量具身智能數(shù)據(jù)集成是核心的發(fā)展瓶頸，具身智能應(yīng)用場(chǎng)景的挖掘和商業(yè)模式的確立仍需時(shí)間探索，具身智能是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的重要引擎，具身智能機(jī)器人攻關(guān)是一個(gè)生態(tài)工程，但目前機(jī)制尚未完善，各環(huán)節(jié)的協(xié)作還不夠。

　　人形機(jī)器人朝著更高級(jí)的具身智能方向發(fā)展，通過(guò)深度融合多模態(tài)感知技術(shù)、強(qiáng)化學(xué)習(xí)和規(guī)劃算法，實(shí)現(xiàn)更復(fù)雜的任務(wù)執(zhí)行和環(huán)境適應(yīng)能力，它們能夠在動(dòng)態(tài)變化的環(huán)境中實(shí)時(shí)感知信息，自主做出決策并調(diào)整行動(dòng)策略。

　　具身智能產(chǎn)業(yè)大潮來(lái)襲的時(shí)候，多家軟件、硬件企業(yè)能夠及時(shí)將產(chǎn)業(yè)的觸角延伸至人形機(jī)器人，并以產(chǎn)學(xué)研協(xié)同、軟硬件結(jié)合、開(kāi)發(fā)場(chǎng)景化應(yīng)用等方式，實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)與具身智能這一未來(lái)產(chǎn)業(yè)的深度融合。

　　人形機(jī)器人的發(fā)展，需要產(chǎn)業(yè)政策、資本熱度與技術(shù)積累形成共振。北京憑借頭部企業(yè)集聚、全產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)及頂尖高校資源，在具身智能這條新賽道上展示出獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。人工智能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)為北京人形機(jī)器人夯實(shí)了算力底座，高端制造業(yè)為具身智能構(gòu)筑起產(chǎn)業(yè)化基石，政策支持則在制度層面為產(chǎn)業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。

　　北京亦莊正全力打造全球一流具身智能機(jī)器人產(chǎn)業(yè)新城，2030年構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，具身智能產(chǎn)業(yè)大潮來(lái)襲的時(shí)候，多家軟件、硬件企業(yè)能夠及時(shí)將產(chǎn)業(yè)的觸角延伸至人形機(jī)器人，并以產(chǎn)學(xué)研協(xié)同、軟硬件結(jié)合、開(kāi)發(fā)場(chǎng)景化應(yīng)用等方式，實(shí)現(xiàn)了傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)與具身智能這一未來(lái)產(chǎn)業(yè)的深度融合。

　　結(jié)語(yǔ)：從實(shí)驗(yàn)室走向真實(shí)賽道，是中國(guó)人形機(jī)器人發(fā)展的必經(jīng)之路，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，每一次踉蹌跌倒都積蓄進(jìn)步力量，未來(lái)，隨著技術(shù)瓶頸的突破與生態(tài)完善，人形機(jī)器人或?qū)⒊蔀橹厮苌a(chǎn)與服務(wù)模式的核心載體。